Пользовательское руководство по системе АРМ СБ для бухгалтеров
Добро пожаловать в руководство пользователя системы АРМ СБ!
Данное руководство разработано специально для бухгалтеров, аудиторов, клиентских менеджеров и руководителей бухгалтерских фирм. Здесь собраны подробные инструкции по работе со всеми модулями системы, описаны пошаговые сценарии выполнения повседневных задач и представлены рекомендации по контролю качества ведения учета.
Оглавление
Для перехода к интересующему вас разделу руководства воспользуйтесь ссылками ниже:
Как зарегистрировать компанию, войти без пароля, через Telegram или мессенджер Max, а также пригласить коллег.
Обзор аналитических показателей, контроль маржинальности клиентов, KPI сотрудников и работа с активным таймером.
Управление штатом, распределение ролей (Владелец, Администратор, Бухгалтер, Стажер) и настройка прав доступа.
Ведение единого реестра обслуживаемых организаций и ИП, заполнение реквизитов и назначение ответственных специалистов.
Хронометраж рабочего дня, запуск таймеров по задачам, ведение журнала записей вручную и импорт каталога процессов.
Калькулятор расчета стоимости обслуживания на основе документооборота и налогового режима, экспорт коммерческих предложений.
Управление задачами в режимах Канбан-доски и Календаря, назначение исполнителей, контроль дедлайнов и оценка качества работы.
Контроль качества учета в базах 1С, проведение ежеквартальных аудитов, подготовка заключений и расчет KPI сотрудников.
Воронка продаж, ведение сделок с потенциальными клиентами, встроенный мессенджер с поддержкой голосовых сообщений и встроенная почта.
Визуальное моделирование регламентов работы компании, создание пошаговых схем с инструкциями для сотрудников.
Управление подпиской компании, выставление счетов по безналичному расчету через банк Точка, автозаполнение реквизитов по ИНН и автораспознавание карточки компании из файлов.
Управление личными данными, привязка способов входа (Max, Telegram, Email), логотипа компании и интеграция с мессенджерами (Telegram, Max боты) с настройкой умных ИИ-напоминаний.
Создание и ведение обращений к техподдержке по категориям с прикреплением файлов, общением в реальном времени и умным подбором эмодзи.
Общие рекомендации по работе с системой
- Сохранность данных: Для безопасности коммерческой информации ваших клиентов всегда завершайте сеанс работы с помощью кнопки Выйти в меню профиля, если оставляете компьютер без присмотра.
- Использование таймера: Чтобы ваше рабочее время корректно учитывалось в отчетах о трудозатратах, приступая к задаче в БухЗадачнике, всегда запускайте таймер. Если вы забыли это сделать, внесите запись вручную в конце дня.
- Интеграция с мессенджерами: Обязательно настройте привязку вашего профиля к Telegram или Max в настройках профиля. Это позволит вам мгновенно узнавать о новых срочных задачах, замечаниях аудиторов СВК и запросах клиентов.
- Скриншоты в инструкциях: В разделах руководства вы встретите блоки с плейсхолдерами для скриншотов. В итоговой версии системы на их месте будут расположены реальные изображения интерфейса с маркерами, указывающими на нужные элементы управления.